本次交易方案包括：（一）重大資產置換；（二）發行股份購買資產。上述重大資產置換和發行股份購買資產同時生效、互為前提，任何一項因未獲得所需的批準（包括但不限于相關交易方內部有權審批機構及相關監管機構批準）而無法付諸實施，則另一項交易不予實施。上市公司擬指定特定全資子公司作為其全部資產、負債的劃轉主體，將除對該指定主體的長期股權投資外的全部資產、負債劃轉入該指定主體，并以上述指定主體的 100%股權作為置出資產，與奧賽康藥業的全體股東持有的奧賽康藥業100%的股份的等值部分進行置換。

    本次交易中，擬置出資產的初步作價為 5.40 億元，擬購買資產的初步作價為 80.00 億元，上述差額 74.60 億元由上市公司以發行股份的方式向奧賽康藥業的全體股東購買。據此計算，上市公司向奧賽康藥業全體股東發行股份的數量為 79,789.41 萬股，最終發行數量以上市公司股東大會批準并經中國證監會核準的數量為準。

    本次交易的擬置入資產為奧賽康藥業 100%股權，奧賽康藥業截至 2017 年12 月 31 日未經審計的資產總額、資產凈額及 2017 年度營業收入占上市公司2017年度期末凈資產額的比例達到 50%以上，且絕對額超過 5,000萬元，根據《重組辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。同時，本次交易涉及向特定對象發行股份購買資產，根據《重組辦法》規定，本次交易需提交中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核并經中國證監會核準后方可實施。

    本次交易完成后，南京奧賽康將成為東方新星的控股股東，陳慶財將成為東方新星的實際控制人。根據《股票上市規則》的相關規定，南京奧賽康系上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

    （一）介紹關于本次重大資產置換及發行股份購買資產的方案；

    （二）介紹本次交易的必要性、交易作價的合理性、承諾履行及上市公司規范 運作等情況；

    （三）上市公司董事及高級管理人員介紹對擬置入資產及其行業的了解情況， 并就本次重大資產重組項目的推進和籌劃中履行的忠實、勤勉義務進行說明；

    （四）擬置入資產的董事及高級管理人員就重組標的報告期生產經營情況和未 來發展規劃進行說明；

    （五）中介機構就核查過程和核查結果進行說明；

    （六）評估機構就擬置入資產的估值假設、估值方法及估值過程的合規性，以 及估值結果的合理性進行說明；

    （七）回答媒體的現場提問。