本報記者 張文湘

    5月8日晚間，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“中國船舶”，股票代碼：600150）發布的公告顯示，公司擬向中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“中國重工”，股票代碼：601989）全體換股股東發行A股股票，換股吸收合并中國重工。中國船舶為本次交易的吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。

    中國船舶公告稱，公司在5月8日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于受理中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產申請的通知》，上交所依據相關規定，對此前的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

    2024年9月2日晚間，中國船舶和中國重工同時發布關于籌劃重大資產重組停牌公告稱，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高質量發展、規范同業競爭、提升上市公司經營質量，中國船舶擬通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合并中國重工。

    資料顯示，中國船舶整合了中國船舶集團旗下大型造修船、機電設備、海洋工程等業務；中國重工是全產業鏈的艦船研發設計制造上市公司，業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略性新興產業及其他五大業務板塊。

    中國船舶在2024年9月19日披露了本次交易的重組預案，本次交易中，中國船舶擬購買資產的交易金額為1151.50億元，是A股市場十年來規模最大的吸收合并交易。

    中國船舶、中國重工是行業當之無愧的“巨無霸”。上述兩家公司發布的財務報告顯示，2024年中國船舶營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為785.84億元和36.14億元，中國重工的營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為554.36億元和13.11億元。截至今年3月末，中國船舶、中國重工的總資產分別為1812.38億元和2251.52億元。截至5月8日收盤，中國船舶市值為1348億元，中國重工市值為989.6億元。

    業內人士認為，兩大船舶巨頭合并，有望打造出全球領先的船舶工業企業，進一步提升中國在全球船舶市場的地位和影響力，并推動中國船舶工業高質量發展。

    中國船舶公告還提到，本次交易尚需上交所審核通過，并經中國證券監督管理委員會予以注冊及相關法律法規所要求的其他可能涉及的必要批準、核準、備案或許可（如需）后方可正式實施。

（編輯 上官夢露）